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Ulysse et douze compagnons abordent ensuite le pays sauvage des Cyclopes. Polyphème, buveur de lait et mangeur de viande, ignore l’hospitalité. Il les enferme dans sa grotte et dévore plusieurs marins. « Ulysse aux mille ruses » propose du vin au monstre, brandit un pieu durci et crève l’unique œil du Cyclope enivré. Les rescapés, attachés sous le ventre de moutons parviennent à s’enfuir. Polyphème demande à son père Poséidon de châtier son agresseur qui a prétendu s’appeler « personne ».